OIC – Análise do desempenho do consumo e dos preços mundiais do café

Análise do Desempenho do Consumo e Preços Mundiais do Café – Palestra apresentada durante o 17º ENCAFÉ – ABIC – Presentation Transcript

1. Análise do desempenho do consumo e dos preços mundiais do café 17o Encontro Nacional das Indústrias de Café Guarajuba, BA, Brasil 19 de novembro de 2009 Néstor Osorio Diretor-Executivo International Coffee Organization – www,ico,org
   
2. Preço indicativo composto da OIC Mensal: jan/1990 a out/2009 (em centavos de US$ por libra-peso) International Coffee Organization – www,ico,org
   
3. Produção mundial Anos-safra: 2000 a 2008 140 128.4 128.1 122.0 120 118.3 115.2 112.9 110.4 107.3 104.0 100 80 million bags 60 40 20 0 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09* International Coffee Organization – www,ico,org
   
4. Produção total em 2008/09 Vietnam Africa 15% 12% Asia&Oceania Colombia 12% 7% Brazil Central America + 36% Mexico South America 14% 4% International Coffee Organization – www,ico,org
   
5. Produção por tipo de café Ano-safra 2008/09 Robusta 49.5 39% Arabica 78.6 61% International Coffee Organization – www,ico,org
   
6. Produção: 10 maiores produtores em 2008/09 (Volume em 000 sacas – % da produção mundial) Brasil 45 992 36,5% Vietnã 18 500 14,7% Indonésia 9 350 7,4% Colômbia 8 644 6,9% México 4 650 3,7% Índia 4 372 3,5% Etiópia 4 350 3,5% Peru 3 872 3,1% Guatemala 3 730 3,0% Uganda 3 100 2,5% International Coffee Organization – www,ico,org
   
7. Exportações totais para todos os destinos Anos civis: 1989 a 2008 110 100 96.4 97.2 91.1 92.2 90.9 89.6 88.8 90 86.3 87.6 86.1 80.7 80.4 80.3 80 78.3 77.7 76.0 75.9 75.2 70.7 70 67.9 million bags 60 50 40 30 20 10 0 International Coffee Organization – www,ico,org
   
8. Valor das exportações de café Anos civis: 2000 a 2008 18 16 15.3 14 12.8 12 10.8 billion US dollars 10 9.3 8.2 8 6.9 6 5.4 5.6 5.2 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 International Coffee Organization – www,ico,org
   
9. Consumo mundial Anos civis: 2000 a 2008 140 130.0 127.1 122.6 118.5 119.0 120 112.8 109.0 110.5 104.7 100 80 million bags 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* International Coffee Organization – www,ico,org
   
10. Consumo estimado em 2008: 10 maiores mercados por volume (milhões de sacas de 60kg) EUA 21,7 Brasil 17,9 Alemanha 9,6 Japão 7,1 Itália 5,9 França 5,1 Federação Russa 3,7 Espanha 3,5 Indonésia 3,3 Reino Unido 3,1 International Coffee Organization – www,ico,org
    
11. Consumo per capita estimado: 10 maiores mercados por volume (em kg/ano verde equivalente) EUA 4,17 Brasil 5,60 Alemanha 6,97 Japão 3,33 Itália 5,98 França 4,98 Federação Russa 1,58 Espanha 4,70 Indonésia 0,88 Reino Unido 3,01 International Coffee Organization – www,ico,org
    
12. Consumo mundial em 2008 (milhões de sacas de 60kg) Africa 6.9 5% Asia&Oceania 20.1 15% Central America + Europe Mexico 50.1 4.8 39% 4% North America 25.8 20% South America 22.2 17% International Coffee Organization – www,ico,org
    
13. Consumo mundial de café Evolução: 2000 a 2008 (em milhares de sacas de 60kg) Taxa de crescimento 2000 2008* anual (%) Mercados maduros 63 377 68 584 0,88 Países produtores 25 604 35 855 3,81 Mercados emergentes 15 744 25 565 5,53 TOTAL MUNDIAL 104 725 130 004 2,43 International Coffee Organization – www,ico,org
    
14. Consumo mundial de café: Mercados maduros Evolução: 2000 a 2008 (em milhares de sacas de 60kg) Taxa de cresciment 2000 2008* o anual Total 63 377 68 584 0,88 Comunidade Européia 38 005 39 867 0,53 Alemanha 8 770 9 554 0,96 Itália 5 149 5 937 1,60 França 5 402 5 154 -0,52 Espanha 2 991 3 485 1,71 Reino Unido 2 342 3 067 3,04 EUA 18 746 21 652 1,61 Japão 6 626 7 065 0,72 International Coffee Organization – www,ico,org
    
15. Consumo mundial de café: Países produtores Evolução: 2000 a 2008 (em milhares de sacas de 60kg) Taxa de crescimento 2000 2008* anual (%) Total 25 604 35 855 3,81 Brasil 13 075 17 526 3,31 Indonésia 1 664 3 333 8,03 México 1 189 2 200 7,08 Etiópia 1 642 1 833 1,23 Índia 938 1 518 5,50 Outros 7 098 9 444 3,22 International Coffee Organization – www,ico,org
    
16. Consumo mundial de café: Mercados emergentes Evolução: 2000 a 2008 (em milhares de sacas de 60kg) Taxa de crescimento 2000 2008* anual (%) Mercados emergentes 15 744 25 565 5,53 Federação Russa 1 863 3 716 7,97 Argélia 1 779 2 118 1,96 Ucrânia 179 1 733 28,71 Rep. da Coréia 1 246 1 665 3,28 Austrália 832 1 145 3,61 Outros 9 846 15 190 4,93 International Coffee Organization – www,ico,org
    
17. Estoques iniciais nos países exportadores Anos-safra: 2000/01 a 2008/09 60 55.1 54.0 52.7 50 48.3 41.2 40 37.1 million bags 30 28.3 25.3 20 17.3 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 International Coffee Organization – www,ico,org
    
18. Estoques em países importadores Final de junho: 2000 a 2009 30 25.9 25 23.5 22.2 22.1 21.1 21.1 20 19.5 18.8 18.7 million bags 15.5 15 10 5 0 Jun-00 Jun-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 International Coffee Organization – www,ico,org
    
19. Perspectiva 2009/10: Oferta 1 Custos de produção – Crescimento constante em anos recentes – Preços de principais insumos (fertilizantes + petróleo) estabilizando – Custos de mão-de-obra continuam altos International Coffee Organization – www,ico,org
    
20. Perspectiva 2009/10: Oferta 2 Influência das taxas de câmbio: – Em países com câmbio atrelado ao US$, preço ao produtor acompanha recuperação desde 2004 – Em países com câmbio flexível (esp, Brasil e Colômbia), valorização da moeda local em relação ao US$ reduz benefício da alta do café desde 2004 International Coffee Organization – www,ico,org
    
21. Perspectiva 2009/10: Demanda 1 Mercados maduros 58% do consumo mundial Mudanças em hábitos de consumo (“downtrading”): – Fora de casa para dentro de casa – Mais procura por marcas de baixo preço Impacto sobre volume total de consumo deve ser limitado International Coffee Organization – www,ico,org
    
22. Perspectiva 2009/10: Demanda 2 Países produtores 26% do consumo mundial Preços internos estáveis Impacto sobre volume total de consumo deve ser limitado International Coffee Organization – www,ico,org
    
23. Perspectiva 2009/10: Demanda 3 Mercados emergentes 18% do consumo mundial Vulnerabilidades: – Café ainda considerado um bem de luxo – Desvalorização de moedas locais vs. US$ faz subir preço ao consumidor – Fraquezas macro-econômicas (desemprego, falta de crédito) podem reduzir demanda Impacto sobre volume total de consumo ainda incerto International Coffee Organization – www,ico,org
    
24. Consumo nos maiores mercados emergentes de 1997 a 2007 Volume (milhões de sacas) Crescimento no período 1997 2007 Total mundial 100,3 127,1 27% Ucrânia 0,17 1,06 533% Sudão 0,10 0,49 390% Federação Russa 1,86 4,05 118% Turquia 0,24 0,52 118% Rep. Árabe da Síria 0,21 0,44 108% Sérvia 0,31 0,61 100% Argélia 1,46 1,97 35% Rep. da Coréia 1,06 1,42 34% Austrália 0,80 1,03 29% Marrocos 0,37 0,46 24% Israel 0,37 0,44 20% International Coffee Organization – www,ico,org
    
25. Perspectiva 2009/10: Preços Curto prazo: – Produção baixa na Colômbia e na América Central aumentou diferenciais de arábicas lavados – Mercado fortemente influenciado por fatores exógenos (bolsas de valores, taxas de câmbio) Médio prazo: – Mercado influenciado por expectativas relativas à produção brasileira para 2010/11 International Coffee Organization – www,ico,org
    
26. Conferência Mundial do Café Guatemala, 26 a 28 de fevereiro de 2010 International Coffee Organization – www,ico,org
    
27. Obrigado www.ico.org International Coffee Organization – www,ico,org