JBS presenta oferta verbal por Sara Lee: fuentes
NUEVA YORK (Reuters) – El procesador brasileño de carne bovina JBS hizo una oferta de compra verbal por la estadounidense Sara Lee Corp el lunes, y se esperaba que presentara una propuesta escrita más tarde el martes, dijeron fuentes familiarizadas con la situación.
Sara Lee ya recibió una oferta de adquisición de un grupo de firmas de capital privado que calculan el valor de la empresa de café y carne en hasta 20 dólares por acción o casi 13.000 millones de dólares, habían dicho fuentes a Reuters.
El directorio de Sara Lee tenía previsto reunirse el miércoles o jueves, sostuvo una fuente.
La compañía va a comparar las ofertas de adquisición con un plan para separar a la compañía en unidades de café y carne, dijo una fuente que solicitó el anonimato debido a que la negociación no es pública.
El gigante de capital privado Blackstone Group está involucrado en la propuesta de JBS por Sara Lee, dijo otra fuente. Blackstone adquiriría a la unidad de bebidas de Sara Lee si la oferta de la compañía brasileña de carne es exitosa, dijo la fuente.
Sara Lee, con sede en Estados Unidos, valorada por los analistas en alrededor de 12.500 millones de dólares, ha estado examinando diversas opciones tales como venderse o dividirse en unidades de carne y bebidas.
El directorio de la compañía tiene programado reunirse el miércoles y jueves, dijo una fuente, y estaría examinando la oferta junto con una propuesta paralela de un grupo de firmas de capital privado.
La compañía dijo que consideraría seriamente una oferta de aproximadamente 20 dólares por acci ón para continuar las conversaciones con un pretendiente, dijo otra fuente familiarizada con la situación. La fuente no fue autorizada a hablar con los medios.
Una oferta rival fue presentada ya por un grupo de firmas de capital privado, que incluye a Apollo Global Management , Bain Capital y TPG Capital , dijo previamente una fuente a Reuters.
Un grupo de compañías lideradas por la brasileña JBS ha acordado un paquete de financiamiento para presentar una oferta por el total de Sara Lee, habían dicho fuentes a Reuters.
Sara Lee y JBS no pudieron ser inmediatamente contactadas a fin de obtener comentarios. Blackstone se negó a hacer comentarios.
Las acciones de Sara Lee subían un 6,8 por ciento a 19,61 dólares el martes por la tarde en la Bolsa de Valores de Nueva York. Las acciones de Blackstone bajaban un 2,3 por ciento a 15,57 dólares.
(Reporte de Jessica Hall y Megan Davies. Editado en español por Javier López de Lérida)